Tras la conclusión de la operación completarán una flota de 77 gaseros
Epic Gas, empresa dedicada al transporte de GLP, y Lauritzen Kosan firmaron un acuerdo de transacción para combinar sus flotas y actividades comerciales para crear BW Epic Kosan, un líder mundial en la entrega de última milla de GLP y otros gases especiales y petroquímicos. Lauritzen Kosan contribuirá con 34 buques gaseros a la flota de Epic Gas que cuenta con 43 unidades, además de algunos otros activos, a cambio de un 27% de participación accionaria en EPIC Gas
BW Epic Kosan obtendrá mayor escala y sinergias en toda su organización. La flota combinada de 77 buques tanque de GLP/etileno variará en tamaño de 3.500 cbm a 12.000 cbm. 53 de los buques serán de su total propiedad, con un valor bruto de activos de US$900 millones. La organización combinada tendrá una importante capacidad comercial y técnica a través de buques presurizados, semi-refrigerados y transporte de gas refrigerado y petroquímicos.
Mediante la combinación se busca entregar un servicio líder y estándares operacionales a los clientes globales. BW Epic Kosan tendrá su sede en Singapur, con Copenhague como oficina regional junto a las oficinas de Londres, Manila y Tokio. El CEO de EPIC Gas, Charles Maltby será el CEO de la entidad combinada, el CEO de Lauritzen Kosan, Thomas Wøidemann, dirigirá la organización comercial, y la directora financiera de Epic Gas, Uta Urbaniak-Sage, será directora financiera.
Como parte de esta transacción, BW Epic Kosan ha asegurado el compromiso de financiamiento de la flota de Lauritzen Kosan en US$155 millones con SEB, Danske Bank, Nordea, Danish Ship Finance y Crédit Agricole CIB.
Después de la finalización de la operación, el Grupo BW será el mayor accionista de BW Epic Kosan con el 58%; seguido por J. Lauritzen A/S con el 27%; Tailwind, y la minoría existente de accionistas de EPIC. Las acciones seguirán cotizando en Euronext Growth Oslo como EPIC.
La finalización de la transacción está sujeta a la obtención de las autorizaciones de competencia necesarias, así como otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre a finales del primer trimestre de 2021.
Cabe indicar que Lauritzen Kosan fue asesorado en la transacción por SEB Corporate Finance.
Andreas Sohmen-Pao presidente de Epic Gas, dijo que "esta transacción combina dos operadores de buena reputación en una nueva y fuerte entidad en el sector. Damos la bienvenida a nuestros colegas de Lauritzen Kosan y esperamos trabajar juntos para construir una gran empresa que entrega energía más limpia y materia prima a comunidades de todo el mundo".
Tommy Thomsen, director general de la Fundación Lauritzen y presidente de Lauritzen Kosan, indicó que "estamos encantados de asociarnos con BW Group y otros accionistas de Epic. Esto ayudará a mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una mejor oferta de servicios a nuestros clientes. Con un una flota grande y moderna que abarca el GLP y otros gases petroquímicos, BW Epic Kosan estará bien posicionado para ofrecer valor a los clientes, mientras se cumplen los objetivos de la OMI para la descarbonización".
Por MundoMarítimo
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